国别报告 | 法国：仓储物流发展现状与挑战（上篇）

发布时间：25-09-18　　来源：中国仓储与配送协会

编写：仉一诺 法国某大学法语专业在读研究生（研二），国际仓储与物流联盟法国实习生。

校对：龚栗瑶 国际仓储与物流联盟品牌传播项目主管

审核：周武秀 国际仓储与物流联盟副秘书长

近年来，受益于电商扩张、城市配送需求升级、技术演进以及绿色物流政策支持，法国仓储物流行业保持稳定增长。作为欧洲大陆第二大经济体（2024 年法国 GDP 约为 3.16 万亿美元，仅次于德国），法国拥有完善的交通网络、工业基础和强大的物流基础设施，使其成为连接西欧各国、通往地中海的重要物流枢纽。

图1.300公里半径范围图（来源：Nord France Invest）

      在欧洲，有几个极具竞争力的地区，拥有无与伦比的地理优势。上法兰西就是其中之一。欧洲人口最稠密的地区位于法国里尔 300 公里半径范围内。

一、市场规模与第三方物流（3PL）发展

图2. 2017–2029年法国货运与物流市场按物流功能划分的市场规模（以美元计） 的变化趋势

图中不同颜色代表不同的物流功能（如运输、仓储、其他服务等），它们在总市场中占比不同。（来源：Mordor Intelligence）

从2017年到2029年，法国货运与物流市场规模整体呈增长趋势，未出现明显的波动或衰退阶段。从细分市场来看，运输服务占据市场主体份额，并保持稳定增长。

法国的仓储及存储市场在2025年的整体规模约为135亿欧元，涉及企业数量约为1,909家，雇佣人员超过66,000人。根据IBIS World提供的数据，该行业自2020年以来呈现年均13.5%的增长趋势，在欧洲地区处于领先地位。该市场不仅覆盖传统存储服务，也包括冷链存储、危险品仓储与电商配送中心等多元化服务结构。

同时，法国第三方物流（3PL）市场也在快速发展。Mordor Intelligence报告指出，法国3PL市场在2025年的市场规模估算为338亿美元左右，预计到2030年将达到408亿美元，预测期内（2025-2030年）的复合年增长率为3.81%。该增长受多因素驱动，尤其是零售、电子商务、生物医药与制造业对综合供应链外包的需求增强。物流服务商正逐步从传统“点对点运输”转型为提供端到端（end-to-end）的一体化解决方案，包括仓储管理、订单履行、库存控制和最后一公里配送等。

图3.法国货运物流市场中不同终端行业的需求分布情况

上图显示，批发与零售贸易板块占据约 40% 的市场份额，主要受电商快速增长和完善的分销网络推动；制造业板块增速最快，受工业创新和增材制造发展驱动；其他板块包括建筑业、农业/渔业/林业、油气及采矿业等，虽占比相对较小，但在市场多元化与稳定性中发挥重要作用。第三方物流（3PL）服务商在管理这些多样化物流需求中扮演关键角色。（来源：Mordor Intelligence《France Freight And Logistics Market》）

法国电子商务的快速发展是推动仓储物流持续增长的核心力量之一。根据Grand View Research的数据，法国电商物流市场的年营收预计到2030年增长至421.25亿美元，年复合增长率将高达20.9%，为欧洲增速最快的市场之一。电商平台和零售品牌对订单履行时效性、配送灵活性和库存可视化的要求不断提高，推动市场对城市配送中心、自动分拣中心和“最后一公里”仓储设施的需求持续上升。尤其是在巴黎、里昂等人口密集区，快速配送服务（如24小时达）成为竞争焦点，促使物流商投资微型仓库（micro-fulfillment centers）与自动化包装线。电商订单的碎片化与高频次特性，也促使3PL企业加快对数字化仓储解决方案（WMS、OMS）的整合，以提升处理效率和客户响应能力。

图4. 2017-2030年法国电子商务物流市场

2023年，法国电子商务物流市场的收入为 111.740 亿美元，预计到 2030 年将达到 421.251 亿美元。（来源：grand view research）

二、仓储空间供需与租金水平

根据国际房地产服务商 JLL 发布的 2024年第四季度报告，法国全年物流用地总承租面积为300万平方米，尽管第四季度表现活跃（达73万平方米），但全年总量仍同比下降了23%。造成下滑的原因包括：高利率环境导致开发商与租户决策周期延长、资本成本上升影响开发活动、以及部分行业需求暂缓（如制造业与汽车业）。

与此同时，仓储物业租金呈结构性上升趋势。巴黎大区（Île-de-France）作为法国物流核心区域，优质A级仓储租金在2024年已上升至 81欧元/㎡/年，次级市场如里昂、里尔等地区的平均租金也达到 55–60欧元/㎡/年。租金上涨主要由土地稀缺、绿色建筑要求提升、开发成本上升共同推动。

2023年前三季度数据亦反映，巴黎地区仓储承租量同比大幅下降约79%，尽管部分区域如马赛的空置率极低（1.1%），但整体来看，包括里昂等区域的仓储租赁需求亦有所放缓，显示出市场整体趋于保守。

表1. 法国/德国/荷兰的物流仓储空置率

上图显示了法国、德国与荷兰在2010～2024年间物流仓储空置率的变化情况。从全国平均水平看，法国的物流仓储空置率长期高于德国和荷兰，这反映出其市场存在一定的结构性失衡。（来源：Clarion Partners Global Research基于CBRE数据的预测，2024年第三季度）

三、空置率与区域差异

空置率方面，2024年法国不同地区呈现出明显的地域差异。根据Zendeq提供的数据，截至2024年第一季度，马赛（Marseille）地区的仓储空置率仅为1.1%，说明市场供应十分紧张；巴黎大区（Île-de-France）空置率维持在4.2%的健康水平；而里尔（Lille）则达到了9.4%，显示出供应略有过剩；其余城市如波尔多、南特、雷恩等介于2.6%–6.7%之间。

这种差异表明法国仓储市场呈现区域发展不均衡、核心区紧张、边缘区波动的发展格局。巴黎、马赛、里昂等交通枢纽和人口密集区继续吸引大部分投资，而中部和西部地区如图卢兹、南特等城市则面临需求支撑不足、空置期延长等问题。尤以里尔为例，其空置率高企与英国脱欧后北部国际物流通道收缩有关。这些因素共同导致全国仓储空置率均值被抬高，使得法国在与邻国对比时显得偏高。整体来看，法国物流市场呈现出“极化”发展趋势，即物流地产资源与需求严重向核心城市集中。

图4. 法国仓储分布示意图（来源：https://www.zendeq.com）

四、技术演进与智能仓储部署

随着仓储自动化与信息化程度提升，法国正在逐步转向“智能仓储”（Smart Warehousing）体系。根据Actual Market Research发布的行业报告，法国智能仓储市场预计在2024至2029年期间将保持超过8%的复合年增长率（CAGR），成为欧洲智能物流布局最集中的国家之一。

技术应用包括物联网（IoT）在库存监控与仓库环境控制方面的广泛部署、自动导引车（AGV）与机器人分拣系统在提高效率与降低人力成本方面的普及应用、以及基于人工智能的预测分析、库存最优配置系统等。此外，部分企业如ID Logistics、Geodis等已大规模部署可视化仓储管理系统（WMS），实现对订单履行、库存变化的实时掌控。

然而，智能仓储在法国的发展仍存在不平衡现象，大型3PL与多国公司走在前列，而中小型企业由于投入高、技术门槛与转型压力，仍面临滞后风险。并且尽管技术潜力巨大，在实际部署中，企业普遍面临整合困难、系统迁移阻力大、员工技能不足等挑战。一线反馈表明，许多企业在数字化过程中缺乏内部培训资源，管理层对技术ROI理解不充分，导致转型周期长、成本效益不明显。政府在该领域提供一定激励措施，如税收抵免、绿色创新补贴和Bpifrance基金（法国公共投资银行设立的投资基金）支持，但行业技术扩散仍需时间。

五、绿色物流政策与能源转型

在欧盟绿色新政和法国国家气候战略（SNBC）指引下，仓储物流行业正面临强烈的减碳压力。Grand View Research报告显示，法国绿色物流市场在2024年市场规模为547.8亿美元，其中“绿色仓储”作为关键构成部分占比约为35%，未来预计将以9.4%的复合年增长率持续增长至2030年。

图5. 2018-2030年法国绿色物流市场规模与展望

2024 年，法国绿色物流市场的收入为 547.812 亿美元，预计到 2030 年将达到 920.527 亿美元。从 2025 年到 2030 年，法国市场的复合年增长率预计将达到 9.4%。就细分市场而言，仓储是 2024 年创收最大的业务类型。（来源：grand view research）

绿色仓储的主要发展方向包括：部署太阳能发电屋顶、采用BREEAM或HQE等绿色建筑认证标准、推广电动叉车与智能照明系统、提高建筑热能效率等。一些大型园区开始布局“零碳仓库”，例如由Goodman和Prologis主导的多个巴黎周边仓储园区即配备储能系统与雨水回收设施。城市物流方面，巴黎计划到2030年前全部禁用柴油货车，推动仓储配送向低排放、微型配送中心转型。

参考来源：

1.市场情报公司Mordor Intelligence官网  https://www.mordorintelligence.com

2.Grand View Research市场研究公司官网  https://www.grandviewresearch.com

3. Clarion Partners房地产投资管理公司官网 https://www.clarionpartners.com

4.Zendeq企业仓储与第三方物流（3PL）合作管理平台官网 https://www.zendeq.com