行业报告 | 海外仓发展现状与未来展望（2022）

发布时间：22-06-20　 来源：2022中国仓储配送行业发展报告（蓝皮书）

               （跨境电商、保税与海外仓分会 周武秀 韩帅 ）

根据海关总署相关数据，2021年我国跨境电商进出口规模达1.98万亿元，同比增长15%；其中出口达1.44万亿元，同比增长24.5%。跨境电商的发展离不开跨境物流的支持，目前，我国跨境电商物流方式主要包括小包直邮以及海外仓备货，受头程物流舱位紧张及价格高涨的影响，海外仓本土发货的优势日渐凸显，倍受跨境贸易企业尤其是电商企业的青睐。

  一、2021年全球海外仓发展现状

（一）海外仓相关政策出台速度加快、力度加强

2021年，中央政府相关部门发布多项政策鼓励加快跨境电商等外贸新业态的发展，同时指出要进一步发挥海外仓的带动作用，要培育一批优秀的海外仓企业，完善覆盖全球的海外仓网络。海外仓在对外贸易政策规划中的重视程度得到进一步提升，一方面与其在新冠肺炎疫情期间对稳定全球供应链发挥的重要作用密切相关；另一方面，随着以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建，包括海外仓在内的国际物流需求在大幅增加。

各地方政府也正积极推动当地企业在海外仓领域的发展。如广东省人民政府支持海外仓企业研发智能仓储技术，并鼓励运用海外投资保险等政策性出口信保工具，降低海外仓建设风险。浙江省人民政府鼓励企业在重点国家和地区建设物流仓储配送中心、全球售后公共服务中心。

按照政策文件发布的时间先后，对2021年中央及相关政府部门发布的与海外仓有关的政策文件，汇总如下：
      表1 2021年与海外仓行业有关的政策文件汇编（截止2022年3月31日）

   数据来源：Global Ecommerce Update 2021. eMarketer，中国仓协汇总整理

2021年受全球新冠肺炎疫情影响，世界各国线上销售量均显著增长（详见表2、表3），海外仓因具备完善的仓配及配套服务能力，目前正处于供不应求的状况。据商务部统计数据显示，截至2021年底，我国海外仓的数量已经超过2,000个，总面积超1,600万平方米。经近几年的快速发展，海外仓领域内已经陆续涌现出一批头部企业，但整体仍处于初级发展阶段，市场远未饱和，仍然具有较大的发展潜力与空间。

据中国仓协针对全球海外仓开展的不完全摸底调查数据显示，2021年跨境电商海外仓头部企业建仓面积增幅均值高达60%，部分腰部、中部企业面积增幅高达80%，部分刚转型起步或正处于发展阶段的海外仓企业增幅维持在20-25%，统计数据内平均面积增幅达45%。

           表3 2018年至2021年全球零售电子商务销售额情况

数据来源：根据Global Ecommerce Forecast 2022. eMarketer及E-commerce as percentage of total retail sales worldwide from 2015 to 2025. Statista，中国仓协汇总整理

  二、2021年海外仓领域面临的问题

（一）新冠肺炎疫情负面影响

疫情加大了海外仓企业的运营风险，疫情发生后，部分国家陆续关闭边境，严格限制人员进出境，致使海外仓企业面临较为突出的人力资源问题，对国内外员工流动方面造成较大的影响，尤其是跨境电商领域中小海外仓企业人工成本显著提高。此外，国际物流运费上涨，对国际货运的履约效率造成了极大影响，欧美等中外贸易发达地区的海外仓出现坐地起价、无序竞争等情况。

为保障供应链畅通，促进海外仓企业之间的资源共享、互联互通，分会同大型海外仓企业建立全球海外仓公共信息平台与公共海外仓数字化运营服务平台，促进海外仓行业的高效运转。此外，为缓解企业资金压力，分会将积极加强与相关政府部门、政策性与商业性银行及社会资本的合作，讨论、筹备成立海外仓产业发展基金，助力海外仓建设及运营。

（二）通关报关存在难度

墨西哥、中亚及部分“一带一路”国家关务不透明，通关与报关的主动权完全掌握在所在国手中，具有相应AEO海关资质，具备报关体系化运营能力的中资企业数量不足。此外，部分企业对相应国家商品进出口的政策与规定了解程度不够。

为引导企业合理建设与合法合规运营海外仓，分会将定期为企业提供目的地国家关务、税务、法务等相关政策的宣讲与解读，协助企业开展AEO认证。

（三）本土配送延迟

由于一些国家对于货物运输资格具有严格规定，中资企业难以取得相应资质，我国海外仓企业具备的本土配送能力有限，如果与DHL、UPS等本土配送企业没有较深的合作关系，配送效率会受到诸多不确定因素的影响，例如商务关系、优惠折扣等，这些情况都使海外仓的运营压力倍增。

为提升我国企业在各目的国的本土配送效率，分会将依托国际仓储与物流联盟秘书处，以国际组织身份，积极对接国外仓储物流相关行业协会，统筹协调所在国内陆物流及本土配送企业，建立协同响应机制，助力中国配送企业重点开拓“一带一路”及“RCEP”区域各国家的配送市场。

三、2022全球海外仓发展趋势

（一）海外仓网络布局持续优化

据中国仓协针对全球海外仓开展的不完全摸底调查数据显示，2022-2024年，约75%的第三方物流及海外仓企业有扩仓计划。主要国别集中在美国、英国、德国、日本、澳大利亚、加拿大等经济较发达的国家及地区，部分企业在RCEP区域的东南亚（马来西亚、泰国、越南等）、“一带一路”沿线国家（俄罗斯、匈牙利、吉尔吉斯斯坦等）、拉美（巴西）及非洲地区（埃及、吉布提、尼日利亚等）也有建仓计划。约67%的企业选择采用租赁方式来扩仓，建仓后，高达80%的企业将自用，其余约20%的企业选择将仓库对外出租。此外，头部企业计划建仓面积在20万平方米以上，腰部企业计划建仓面积在5万平方米左右，中小企业计划建仓面积一般在2万平方米以下。

（二）“独立站+海外仓”前景良好

2021年4月以来，亚马逊以涉嫌违反平台规则为由，对其平台上的中国跨境电商卖家进行严格管控，大批中国跨境电商企业的店铺被亚马逊暂停销售、冻结资金，随后被要求将滞留库存清仓转仓，相关统计显示，此次“封店潮”共波及超5万中国商家，行业损失预估超千亿元。

在以电商平台为中心的传统B2C跨境出口电商贸易形式中，由于前期投入少，商家可凭借从电商平台处获得的流量支持，迅速切入海外市场。因此，早期出海的中国企业大多选择入驻第三方平台来开展跨境电商业务。

近年来，跨境电商已成为我国发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的一种外贸新业态。随着跨境电商行业的逐步发展，该业态的缺点也逐渐凸显：一是过度依赖亚马逊、eBay等全球性电商平台，电商平台权限过大，商家话语权极少。并且，随着平台业务逐渐成熟，亚马逊等电商平台开始希望通过向商家提供广告推广等服务形式，将站内流量资源进行变现，商家所面临的引流成本越来越高。二是企业难以形成品牌效应。在该贸易形式下，我国出海企业主要负责为平台供应商品，并未将自身业务渠道有效触达至消费端，因此消费者对平台的黏性更强，不利于我出海企业形成自身品牌效应。

此种情况下，跨境电商企业依托本土力量，发展“独立站[1][A1] +海外仓”的运营方式就显得格外重要。海外仓除了可提供仓储配送等基本服务外，还具有国际货运代理、报关清关、维修、分销和存货及仓单融资等连代与增值服务，可在B2B2C业务流程中合理介入，起到供应商与消费者之间的桥梁与纽带作用，有效拓展我国出海企业的产品分销方式，并与所在国现有中小型分销渠道相互配合，从而有效整合当地资源进行产品分销。依托于独立站，企业可以有效打造私域流量，提升自身知名度。通过将独立站与海外仓有机结合，能够帮助企业减少对电商平台的过度依赖，将贸易渠道分散在全球，并掌控在自己手中。通过自营独立站和亚马逊、eBay等第三方平台进行销售，依托海外仓发货，仅2020年前三季度，遨森就实现净利润2.486亿元，同比增长1936.4%。

但现阶段，独立站在提现额度及资金回国的方式上，还存在一些亟待解决的问题。

（三）制造业海外仓需求持续增长

随着部分国家陆续开放国境，我国生产制造、工程类企业相应项目的用仓需求持续增长，此类项目一般需要海外仓的设施设备及运营管理能力满足一定的条件，例如对仓内装卸设备及组装加工方面的特定要求。为保障国际工程项目的顺利进行，生产制造、加工型企业的建仓需求日渐增长，但现有海外仓建设与运营的案例表明，在境外建设仓库与从事物流运营在业务规模与资金实力上存在相应的门槛，建议此类生产制造、加工型企业前期可以采用租赁的方式用仓，待对所在国家仓储物流政策规定、海外仓基本运营方式与流程具备一定程度的了解后，再考虑自行建设仓库。

为降低中大件产品的物流成本，便于通过海运等相应方式进行批量运输，缩短物流时效，现阶段物流节点（如海港、陆港、空港）附近的海外仓需求与发展趋势良好，此类海外仓为货物分拨的便捷性提供了保障，并且部分仓库会具备保税仓储功能，目前已经成为综合类海外仓发展的新方向。如招商局控股（吉布提）有限公司，在自贸区内拥有具备保税功能的仓库约8万平米。可提供国内集货、海运、吉布提码头到自贸区的全程物流、清关及存储服务，吉布提自贸区到非洲大部分国家的空运服务，以及部分目的地国家的末端派送服务。

未来几年，制造业海外仓将迎来新的发展机遇，具有相应实力、精力及资源的海外仓企业可与工程类企业在相关领域开展合作，从而全面提升我国工程项目物流的服务能力与服务效率。

（四）“一带一路”沿线及“RCEP”区域海外仓逐步兴起

近几年，我国对“一带一路”沿线国家进出口增速持续加快。据海关总署统计，2021年，我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、日本和韩国，对上述贸易伙伴进出口分别为5.67、5.35、4.88、2.4和2.34万亿元，分别增长19.7%、19.1%、20.2%、9.4%和18.4%。同期，我国对“一带一路”沿线国家进出口增长23.6%，比整体增速高2.2%。此外，2021年我国对RCEP其他14个成员国进出口达12.07万亿元，增长18.1%，占我国外贸总值的30.9%。其中，出口5.64万亿元，增长16.8%；进口6.43万亿元，增长19.2%。

据海关公开数据显示，2022年1-2月，我国与世界主要贸易主体之间的货物贸易均为顺差，与去年同比均有增长。从出口额度看，前三甲分别为欧盟、美国与东盟，出口总值分别为5824.8亿元、5834.1亿元、4864.3亿元；从出口增长幅度看，前三甲分别为欧盟、拉丁美洲与韩国，分别为21.4%、17.6%、16.01%；但对韩国及日本为货物贸易逆差，且与韩国的逆差大于日本，逆差额度分别为674亿元、212亿元。

目前，我国建设海外仓最热门的国家基本分布在欧美等主要贸易国家和地区。而这些国家的仓储物流技术比中国发达，其人力成本、管理成本和租赁成本等相对于“一带一路”沿线及“RCEP”区域国家更高。2021年第一季度，美西洛杉矶热点地区仓租为13.2美元/平方英尺/年，（折合人民币8.1元/平方米/年），2022年第一季度，美西洛杉矶热点地区仓租上涨至21.6美元/平方英尺/年（折合人民12.8元/平方米/年），较2021上涨幅度较大，同比增长63.6%，且一仓难求。虽然“一带一路”沿线及“RCEP”区域国家的海外仓发展水平不太成熟，且投资风险较大，但其地租、仓储等费用相对于西方发达国家而言普遍较低，市场潜力大。因此未来几年海外仓企业除了会持续在欧美等发达地区布局扩仓外，在“一带一路”沿线及“RCEP”区域国家布局将成为新趋势。其中“RCEP”区域内东盟的印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国及柬埔寨，“一带一路”沿线国家中的匈牙利及哈萨克斯坦等国具有地理位置、贸易环境等独特优势，企业可以根据市场情况及自身发展需要，参考商务部外贸司会同驻外使（领）馆、中国仓协联合发布的《重点国别海外仓建设指南》，并结合中国仓协发布的《全球海外仓摸底调查专题报告2022》，合理统筹布局海外仓储网点，并持续优化海外仓服务网络。

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[1] 是由杭州电子商务研究院发布的定义，是指基于SaaS技术平台建立的拥有独立域名，内容、数据、权益私有，具备独立经营主权和经营主体责任，由社会化云计算能力支撑，并可以自主、自由对接第三方软件工具、宣传推广媒体与渠道的新型官网（网站）。