行业报告 | 海外仓发展现状与未来展望（2021）

发布时间：21-06-04　 来源：2021中国仓储配送行业发展报告（蓝皮书）

                     (保税与海外仓分会 周武秀 韩帅)

根据商务部对外贸易司发布的数据，2020跨境电商海外仓数量已超1800个，同比增长达80%，面积超1200万平方米，海外仓已成为跨境供应链新热点。据分析，未来发展前景较好的是东亚以及RCEP[1]地区，由于国际贸易格局、核心链主都已经发生改变，同时随着RCEP自贸协定的谈判、核准与签署，中国将在全球供应链中扮演越来越重要的链主角色。根据商务部中国自由贸易区服务网资料显示，目前我国已达成19个自由贸易协定，涉及包括巴基斯坦、柬埔寨、马尔代夫、韩国、新加坡、毛里求斯、格鲁吉亚、瑞士、冰岛、秘鲁、澳大利亚、哥斯达黎加、智利、新西兰等共计26个国家/地区。

此外，内、外部环境因素都为我国海外仓行业发展奠定了良好的基础。一是十四五规划中明确提出产业链、供应链、价值链融合发展的要求，鼓励建设海外仓；二是我国正在建设贸易新通道，追求贸易对等原则；三是跨境电商由高速发展阶段转向高质量发展阶段，量变到质变的升华。

一、2020年海外仓行业政策汇编

按照政策文件发布的时间先后，对2020年政府相关部门发布的与海外仓行业有关的政策文件，摘要解读如下：

（一）2020年2月18日，商务部《关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》

关于海外仓行业方面，商务部《关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》要求支持外贸新业态新模式发展。指导跨境电商综试区提供海外仓信息服务，帮助企业利用海外仓扩大出口。

（二）2020年3月27日，海关总署《关于全面推广跨境电子商务出口商品退货监管措施有关事宜的公告》

海关总署《关于全面推广跨境电子商务出口商品退货监管措施有关事宜的公告》主要包括：跨境电子商务出口企业、特殊区域（包括海关特殊监管区域和保税物流中心（B型））内跨境电子商务相关企业或其委托的报关企业（以下简称“退货企业”）可向海关申请开展跨境电子商务零售出口、跨境电子商务特殊区域出口、跨境电子商务出口海外仓商品的退货业务，跨境电子商务出口退货商品可单独运回也可批量运回，退货商品应在出口放行之日起1年内退运进境。

（三）2020年6月12日，海关总署《关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告》

海关总署公告2020年第75号《关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告》提出，一要增列海关监管方式代码，包括增列海关监管方式代码“9710[2]”、增列海关监管方式代码“9810[3]”；二要强化企业管理；三要明确通关管理。

（四）2020年8月5日，国务院办公厅《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》

国务院办公厅《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》，共15条，要求更好发挥出口信用保险作用，支持有条件的地方复制或扩大“信保+担保”的融资模式，以多种方式为外贸企业融资提供增信支持，进一步扩大对中小微外贸企业出口信贷投放；支持贸易新业态发展，包括支持跨境电商平台、跨境物流发展和海外仓建设等；还要引导加工贸易梯度转移，加大对劳动密集型企业支持力度，助力大型骨干外贸企业破解难题，拓展对外贸易线上渠道，进一步提升通关便利化水平，提高外籍商务人员来华便利度，给予重点外资企业金融支持，加大重点外资项目支持服务力度，鼓励外资更多投向高新技术产业，降低外资研发中心享受优惠政策门槛。

（五）2020年8月13日，海关总署《关于扩大跨境电子商务企业对企业出口监管试点范围的公告》

海关总署《关于扩大跨境电子商务企业对企业出口监管试点范围的公告》要求在现有试点海关基础上，增加上海、福州、青岛、济南、武汉、长沙、拱北、湛江、南宁、重庆、成都、西安等12个直属海关开展跨境电商B2B出口监管试点。

（六）2020年11月9日，国务院办公厅《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》

国务院办公厅《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》要求，要创新开拓方式，优化国际市场布局；要创新发展模式，优化贸易方式；要创新运营方式，推进国家外贸转型升级基地建设；要创新服务模式，推进贸易促进平台建设；要创新服务渠道，推进国际营销体系建设；要创新业态模式，培育外贸新动能。

二、2020年海外仓发展现状及面临的主要问题

（一）海外仓发展的经济环境

据海关统计，受到疫情影响，2020年2月我国出口额度下降至803.8亿美元后，迅速恢复。2020全年货物贸易进出口总值为4.65万亿美元，同比2019年增长1.5%，其中出口2.59万亿美元，增长3.6%，进口2.06万亿美元，下降1.1%。我国货贸进出口量巨大，波动小，增速平稳，贸易顺差保持稳定，受国际因素影响较小，内需巨大，进口额度保持稳定。跨境电商及海外仓经济环境依然良好。

（二）海外仓的总量与布局分析

1.海外仓总量

根据海关统计数据，跨境电商海外仓去年一年增速达80%，面积已超1200万平方米。以深圳易仓科技“跨境眼”观察《2021海外仓蓝皮书》的相关调查统计资料分析，并经业内专业人士研判，跨境电商的商品物流渠道中专线直发的约占75%，使用海外仓的占25%；采用海外仓的发货方式中，国际电商平台的仓库占40%，电商卖家自建的海外仓占40%，公共海外仓大约占20%，可据此测算出目前1200万平米海外仓中，电商卖家自建仓约为800万平方米，公共海外仓约为400万平方米。

2.海外仓布局

根据相关数据资料分析，我国海外仓主要分布在美国、英国、德国、日本、澳大利亚、西班牙、俄罗斯、法国、加拿大、印度，这10个国家的海外仓总量达到1010万平米，占全球海外仓1200万平米的84%；世界其它地区的海外仓总量只占16%；10个主要国家与4个新兴市场的海外仓占比分别是：美国55.7%、英国11.25%、德国5.3%、日本2.6%、澳大利亚1.8%、西班牙0.92%、俄罗斯3.25%、法国1.5%、加拿大1.25%、印度0.58%、中东6.5%、东南亚5.1%、拉美3%、非洲1.25%。

此外，相关调查数据显示，76%的海外仓企业有扩仓需求，接近90%的企业仍想在欧美地区建仓，这主要是因为这些企业认为疫情带来的海外仓红利在未来1-2年时间内仍会延续，还有部分企业认为跨境电商未来5年仍是增长期，欧美依然是我国跨境电商出口主要市场。除此之外，部分企业也在积极拓展新兴市场，如中东、东南亚、拉美以及非洲地区。

（三）海外仓的投资主体与运营情况分析

1.投资主体

根据中国仓协调研情况及相关资料分析，目前跨境电商及海外仓在我国各个地区发展尚不平衡，据了解，华东华南地区民营企业是我国海外仓建设的主力军，占我国海外仓总数约90%，以广东省、浙江省、福建省、江苏省及东部沿海的山东省为主，内陆省市自身海外仓企业数量少，有业务需求时大多需要依靠东南沿海的海外仓企业为其提供服务。据调查，目前1200万平米海外仓中，拥有10万平米以上仓库的10多家头部企业仓库面积总额达到300万平米左右，其余800多万平米均为中小企业。由于目前海外仓行业仍处于初级阶段，企业发展潜力与空间还很大。

2.运营情况

主营产品：海外仓卖家经营的品类以3C电子设备、家居、服饰、汽配、美妆以及保健品为主，同时还有部分农产品、化工制品和金属制品等。其中，3C电子类高值产品、家具类大体积产品以及服饰美妆等周转快的产品占比较高，主要是由于通过海外仓发货，可以有效降低丢件率、损坏率并进行快速分销，帮助卖家迅速回笼资金。

设立方式：2017年，我国实行ODI对外投资备案后，绝大部分企业采取租赁方式设立海外仓，占比约80%，合资和独资设立的海外仓合计占比不超过20%。

经营情况：据调查，2020年89%的海外仓物流商业绩上涨，其中，21.21%的企业上涨20-50%，27.28%的企业上涨50-100%，22.73%的企业上涨1-3倍。

（四）2020海外仓需求量增加

海外疫情爆发之后，多个国家对边境货运、机场航班、码头运输等做出系列调整，最直接的影响是导致跨境物流时效的延迟。据雨果网3月17日发布的969位卖家参与的调查数据显示，高达91%的卖家反映物流时效明显变慢，大部分卖家反映物流时效慢了5天以上，其中有27%的卖家反映物流已经“慢到无法估计”。

疫情期间海外仓需求量明显增大，处于供不应求的状况。海外仓具有本地仓储和配送优势，卖家通过海外仓及时补货备货，物流服务商纷纷围绕海外仓向卖家提供物流方案，加上FBA[4]暂停非医疗及生活必需品的入库，大量物流需求转向海外仓，海外仓在疫情期间的需求量得到较大程度的释放。据相关调查，350家样本企业76%在2021年及未来有增设海外仓的计划，92%的企业选择在欧美增设海外仓；80%的电商卖家选择平台海外仓与第三方海外仓，38%的电商卖家选择自建海外仓。

（五）2020海外仓需求量增加的原因

海外仓作为外贸商家降本增效的新业态，不仅是疫情期间的“生意救星”，更是丰富跨境商品品类、提升中国品牌出海竞争力的“利器”。疫情之下，海外仓承载的提前量为跨境卖家解决了物流费用高昂的难题。集中走海运的物流模式带来的物流费用远低于空运等其他发货模式。卖家根据销售计划，把货物提前备至海外仓，然后根据线上线下的订单情况，在当地仓库实施分拣、包装、配送等一系列的物流方案。在当地仓库发货，大大缩短配送时效，降低了清关障碍，减少了转运流程，大大降低了破损丢包率，也提高了客户的购物体验与满意度。根据相关调查，电商卖家选择海外仓最看重的依次是：售后服务、时效、价格、仓位保证等，最想获得的海外仓服务依次是：一件代发、退货换标、头程中转、海外售后维修、海外加工组装、清关、海外客服、分销服务等。

（六）海外仓发展面临的主要问题

从业务层面：公共海外仓在服务与仓容等许多方面不能满足跨境电商卖家的需求。据调查，电商卖家对公共海外仓最不满意的依次是：入库上架时间长（60%）、仓位不足、客户服务慢、不专业，头程时效慢（39%）、尾程时效慢、发错货（38%）、漏发货（34%）、库存不准（31%）、系统不稳定（23%）、系统操作不方便（20%）。

从行业层面：一是缺乏行业标准：目前还没有海外仓方面的国家标准。2020年11月，中国仓储与配送协会发布实施了团体标准《公共海外仓设施技术要求与运营管理规范》，也评价了首批标准化公共海外仓，但团体标准的权威性不够，贯彻强度不够；二是市场秩序紊乱：欧美等中外贸易发达地区海外仓，存在市场秩序紊乱，无序竞争等情况，尤其在疫情期间，诱惑定价、就地起价等现象严重；三是专业人才缺口大：很多海外仓企业有用人需求但找不到合适的人才，行业内缺乏综合素质较高的专业化人才；四是数字化程度不足：海外仓管理系统不稳定、库存不准确、作业差错多；五是资金压力大：由于海外仓库区投入大，运营成本高，给海外仓企业的资金周转带来了巨大的压力。据统计，海外仓发货模式下，65%的卖家表示面临资金紧张的问题，并且58.9%的企业表示存在不同程度的资金缺口。

三、十四五期间海外仓发展展望

（一）海外仓的市场需求

以2020年跨境电商出口额1.12万亿元、海关统计海外仓总面积1200万平方米为基础数据，假设当年海外仓的供需基本平衡；以2016年以来跨境电商每年增长率为基数、并剔除疫情期间特殊物流需求因素，再考虑消费习惯的延续，按年均增长20%测算，到2025年跨境电商出口额大约为2.79万亿。据易仓科技“跨境眼”观察相关调查资料分析，三种不同的海外仓方式中：使用国际电商平台仓库的占40%，电商卖家自建的海外仓占40%，公共海外仓大约占20%，也就是说，目前的1200万平方米海外仓只满足了跨境电商总额60%的物流需求。考虑到海外仓对我国跨境电商出口的支撑作用、特别是考虑到境内企业的主导性与保障我国跨境贸易及跨境供应链稳定因素，保税与海外仓分会推算，境内企业主导运营的海外仓应当达到至少70%的比例，到2025年，我国海外仓总量应达3487.5万平方米。

（二）海外仓的地区与网点情况

在不考虑国际关系与经济发展速度重大变化的情况下，以2020年海外仓地区分布比例为依据，按2025年3487.5万平米海外仓的总量，我国分布在世界10个主要国家及4大地区的海外仓面积分别是：美国1943万平米、英国392万平米、德国185万平米、日本91万平米、澳大利亚63万平米、西班牙32万平米、俄罗斯113万平米、法国52万平米、加拿大44万平米、印度20万平米、中东227万平米、东南亚178万平米、拉美105万平米、非洲44万平米。

按跨境电商企业所在地数据进行统计，广东省企业数量占比为36%，浙江省12.5%，福建省8.5%，山东省7.5%，江苏省3.75%。在未来5年我国跨境电商企业所在地区维持不变的情况下，我们认为，未来民营企业海外仓主体仍将来源于东南及东部沿海的广东、浙江、福建、江苏以及山东等地。

（三）海外仓的合理布局

海外仓有效地解决了卖家的本土仓配问题，但其属于重资产的物流模式，卖家需要有相应的现金流，才能保证整个链路的顺利进行。因此，设立海外仓还需提前了解海外仓物流模式，并且有一定的体量，运营起来，才能如鱼得水。

2020年，新冠疫情给海外仓行业带来的挑战主要有：成本突增、派送时效延长、退货增加、东道国政策风险、防疫要求及文化冲突加剧等方面。虽然海外仓具有诸多优点，但作为企业也需充分考虑自身的风险承受能力，不能盲目建设海外仓。

第一，根据企业发展情况考虑是否设立海外仓。主要考虑建设海外仓是否有利于企业降低运维成本、提升服务质量、带来用户正面评价等。此外，由于海外仓建仓周期长，资金投入大，搬迁成本高，企业应充分考虑设立海外仓的成本问题。

第二，海外仓应与各种物流方式合理搭配。任何一种物流模式都存在各自的适用性和局限性。海外仓也是如此，企业在设立海外仓之后，仍应该与其他物流方式合理搭配以共同完成跨境物流服务。

第三，做好库存管理与风险管理。根据相关调查，71.24%的海外仓卖家将滞销库存控制在全年销售比重的20%以下，但有6.58%的卖家，其年度滞销库存占年销售额比重30%以上甚至更高，大量的滞销库存与退货，会导致卖家从账面资金上看业绩不错，实则处于亏损状态，很多海外仓企业滞销库存可能是近半年、一年或多年的积压，建议定期清理库存，将年滞销库存控制在5%以下，并提前做好风险管理。

第四，海外仓的选址、规模、性质需根据企业战略进行选择。海外仓所设国家及地区取决于企业当下和未来对自身产品市场的判断。对此要充分考虑当地市场对跨境电商的接受程度、配套设施及投资环境，其市场规模决定了海外仓的建设规模，自建与租赁取决于企业对成本的测算，是否建设第三方海外仓根据自身的成本控制、运营能力及客户的稳定性综合考虑。

第五，充分考虑各种风险因素，提升管理人员专业度。海外仓不仅仅是一个仓库，需要专业的仓库管理人员来运维，充分发挥海外仓优势，化解可能出现的成本、市场、文化、政策等风险因素，因此企业应逐步提升海外仓管理人员的统筹管理能力与专业素养。

（四）公共海外仓的服务功能与服务水平

海外仓的建设与运营是有较高门槛及技术壁垒的，未来五年可能会有一些物流企业进入这个领域，但我们认为，公共海外仓的主体力量可能仍然是目前的10多家头部企业（仓库在10万平米以上的第三方物流企业、销售额在10亿元以上的跨境电商企业），以及国内的电商平台企业、大型快递物流企业，其它没有跨境电商经验、没有一定实力的企业进入海外仓领域的风险很大。

基于跨境电商卖家的需求与意见，公共海外仓企业未来除了增设与完善仓储网点、增加单体仓库面积外，重点是完善服务功能与提高服务水平：

基本服务：包括出入库、越库作业、库存管理、配送，等，核心是提高效率、减少差错，提高平效与人效。

连带服务：货代、清关、展示、客服等，核心是跨境供应链优化、提升客户体验度。

增值服务：流通加工、维修、分销、存货及仓单融资服务，等，核心是挖掘本土资源、培养人才、打通当地销售渠道。

总之，通过功能完善与服务提升，推动海外仓向仓储配送中心、客户服务中心、售后维修中心、产品展销中心、保税加工中心与大数据处理中心等公共海外仓方向蓬勃发展。

（五）海外仓的发展趋势展望

据不完全统计，我国跨境电商综试区已在80多个一带一路国家和地区建设了200多个海外仓。跨境电商物流基础设施不断完善，将为一带一路地区跨境电商的发展带来新机遇。海外仓B2B2C本土化服务功能的增加以及服务水平的提升，也将对外贸创新发展，尤其在售前营销、履约交付、售后服务等跨境供应链全流程的管理与优化方面，起到至关重要的支撑作用。未来海外仓发展将围绕以下几个方面：

1.海外仓标准化与规范化：2020年11月，第三届进博会期间，中国仓协正式发布实施团体标准《公共海外仓设施技术要求与运营管理规范》，并首批评价3家A级海外仓企业。目前，已通过标准化评价的企业是：001中国外运海外发展有限公司，泰国仓；002美仓互联（上海）供应链管理有限公司，美国Phoenix仓；003泛鼎国际集团文鼎供应链管理（上海）有限公司，美国Azusa仓；005美国新星集团自贸区，美国Rochester仓；006中国建材国际阿联酋公司，迪拜海外仓；007江苏正远储运有限公司，美国Ontario仓。海外仓标准化物流体系建设不仅改变了传统的竞争模式、盈利模式与市场结构，同时也给行业带来了巨大的商业机遇和改变机会，有效地提高跨境供应链效率、柔性、透明度，使整个国际贸易的资源消耗和环境负作用最小。

2.海外仓人才培养与共建共享：2020年，中国仓协发布海外仓及跨境供应链服务体系，举行16场13国海外仓分销实务培训，推动保税仓与海外仓、中外仓储物流联动发展，促进全球贸易稳定繁荣。中国仓协将深入推进海外仓人才培养及职业发展项目，与高职院校联合培养海外仓人才，并与企业用人需求对接形成完善的人才培养闭环模式，通过海外仓创新创业大赛激活海外仓人才培养，通过启动海外仓实训基地，为行业人才提供实践的平台。

3.海外仓信息化与数字化：应积极推动海外仓向信息化、数字化的方向发展，普遍按“货架+托盘+叉车+仓储管理系统”的基本要求进行技术改造，支持有条件的海外仓按“WMS[5]+TMS[6]+OMS[7]+ERP[8]”的标准进行信息管理系统升级改造与半自动化、自动化改造，支持公共海外仓按“信息化+物联网+SaaS[9]化”的标准进行数字化改造。通过普遍、分层次的技术改造，提高海外仓的作业效率、响应速度，减少差错率，提高服务功能与服务水平，加快库存周转率。未来，海外仓除具有仓储配送等基本服务外，还应当增加连带服务和增值服务项目，例如利用大数据信息科技保证当地个性化服务、提供供应链金融服务等，来达到跨境电商商家和顾客日渐提高的服务项目需求，以期在未来的跨境电商海外仓市场竞争中站稳脚跟。

4.海外仓信用评价与供应链金融：为了保障其资金流顺利运作，跨境电商海外仓可与有关金融机构、信保机构展开合作，吸引投资，缓解供应链资金压力，依据供应链开发金融产品，如消费者信用担保等。基于大数据，金融机构分析跨境电商企业的信用等级，为投融资提供决策依据。政府机关、行业协会、跨境电商企业以及金融服务机构应协同合作构建我国跨境电商及海外仓信用体系，建立规范标准，提高企业信用等级，提高中国品牌的国际影响力。

（版权说明：以上内容已由出版社带书号印刷发布，版权归中国仓储与配送协会所有。如需引用，请务必注明来源。联系中国仓储与配送协会海外仓分会，获取更多专业资讯：010-63361361，15810027495）

[1] RCEP（Regional Comprehensive Economic Partnership），即区域全面经济伙伴关系协定。

[2] 跨境电商B2B直接出口

[3] 跨境电商出口海外仓

[4] 亚马逊FBA仓/Winit，即亚马逊等平台型跨境电商提供的包括仓储、拣货打包、派送、收款、客服与退货处理的一条龙式物流服务，此类海外仓仅针对在亚马逊等在跨境电商平台上运营的商家。

[5] WMS（Warehouse Management System），即仓库管理系统。

[6] TMS（Transportation Management System），即运输管理系统。

[7] OMS（Order Management System），即订单管理系统。

[8] ERP（Enterprise Resource Planning），即企业资源规划。

[9] SaaS（Software as a Service），即通过网络提供软件服务。